投資ポートフォリオ公開(2021-01-01付)

私の株式投資のポートフォリオを公開します。

といっても、証券会社６つほどで細かに超短期で売買しているため

短期売買銘柄は（現金も）除いたざっくりとしたポートフォリオです。すみません。

 

なんかいろいろ分散すぎですね（笑）

 

ポートフォリオワーカー　～「副業より複業」で幸せなお金持ちになる方法～

１２時から右まわりに

1. VT（全世界株式ETF）
2. GMF（アジア株式ETF）
3. QQQ/VGT/IXN（ハイテクETF）
4. GOOG（個別銘柄：グーグル）ハイテク
5. PG（個別銘柄：P&G）生活必需品
6. UL（個別銘柄：ユニリーバ）生活必需品
7. KO（個別銘柄：コカコーラ）生活必需品
8. DHR（個別銘柄：ダナハー）ヘルスケア
9. JNJ（個別銘柄：ジョンソン＆ジョンソン）ヘルスケア
10. UNH（個別銘柄：ユナイテッドヘルス・グループ）ヘルスケア
11. MCD（個別銘柄：マクドナルド）消費財・サービス
12. NKE（個別銘柄：ナイキ）消費財・サービス
13. NEE（個別銘柄：ネクストラ・エナジー）公益事業
14. SO（個別銘柄：サザン）公益事業
15. VIG（連続増配ETF）連続増配
16. AGG/BLV/VCLT（米国国債・社債 債券ETF）
17. BNDX（全世界債券ETF）
18. 金現物
19. 金/銀/金鉱ETF（GLD/GLDM/純銀信託/GDXほか）
20. DBA/MOO/DE（農業関連のETFおよび、個別銘柄：DE（ディアー））
21. XLRE（不動産リート ETF）
22. BTC（ビットコイン）←現在０円

 

アセットアロケーションの最適化　ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ (ウィザードブックシリーズ)

分散しすぎの件に関しては、大きな課題のため、2021年中には、少し整理したいと思います。

 

もっとも割合が大きいのは、「金/銀/金鉱ETF」29％、そして「金現物」19％。

10月、11月の下落相場でも、金銀を継続的に書い続け、現在一時的に投資をしすぎている状態ですが、今年以降は一切買わずに、含み益分を少しずつ売却していき、20％程度まで割合を減らしていく予定。

2021年に売れなくても、10年でも20年でも持ち続けるから問題なし。

 

投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門　プライシング・ポートフォリオ・リスク管理

個別銘柄でもっとも保有しているのは、「P&G」9％。

「ユニリーバ」4％とあわせて、日用品に13％と割合高く保有しております。

どちらもグローバル起業ですが、「P&G」は米国メイン、「ユニリーバ」は欧州メインのため、リスク分散してます。

このような生活必需品セクターは、長期投資の鉄板ですよね。

 

ハイテク銘柄や優良銘柄「ナイキ」の割合がやや少なめですが、これは12月中に利確したためであり、実は昨年かなりもうけさせていただきました。１〜３月ごろに調整が入りそうな気がして。

ハイテク銘柄の調整局面があれば、しっかりと拾っていきたいと考えてます。

 

初心者でも勝率99％の株ポートフォリオ戦略

債券の割合も、合計6％と低いため、今年末には20％まで増やしたい。

 

個人的に注目しているのは農業銘柄。

世界的な人口増加やコロナ危機により、食料危機問題が加速していくと思いますので、リスク分散としてさらに割合を増やしていきたいと考えてます。

 

金融、石油および仮想通貨（暗号資産）への投資は（VTなどETFを除き）しておりません。

ビットコインは想像以上に底堅いので、３％程度短期で持ってもありかなとも思ってます。

調整局面がきてからかな。

 

明日から株式市場も開くし、ワクワクがとまらない〜。

 

資産運用のパフォーマンス測定【第2版】-ポートフォリオのリターン・リスク分析-