iDeCo積立投資:運用成績(2023年8月17日結果)過去最高パフォーマンス更新!

 

iDeCo

企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者もiDeCo加入できる

2022年10月1日から企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件緩和が行われ、企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入できるようになりました。

(注:各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。また、掛金が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと、が必要となります。)

詳細は、引用元のSBI証券サイトより

https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/


 

iDeCo運用成績(2023年度)

投資対象(ETF)

企業型DCではある程度守りのポートフォリオで投資運用しておりますが、

iDeCoでは

への投資を変わらず続けております。

 

運用成績

2023/1/19: -15.7%

2023/2/20 : -6.2%

2023/3/22 : -7.6%

2023/4/19 : -1.9%

2023/5/23 :  0.7%( +519円)

2023/6/19 :  6.7%(+5,632円)

2023/7/19 :  6.8% (+6,534円)

2023/8/17 :  8.2% (+8,807円)

 

直近、株価が大きく下落していたので、さすがに先月から下落するかと思いきや、+8.2%まで含み益率を伸ばすことができました。

とはいえ、為替の影響が大きいような。

ここからは、株はさらに下落し、為替も円高に進むことも考えると、今後しばらくは我慢の相場になりそうです。

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