投資ポートフォリオ公開(2021-01-01付)
私の株式投資のポートフォリオを公開します。
といっても、証券会社6つほどで細かに超短期で売買しているため
短期売買銘柄は(現金も)除いたざっくりとしたポートフォリオです。すみません。
なんかいろいろ分散すぎですね(笑)
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12時から右まわりに
- VT(全世界株式ETF)
- GMF(アジア株式ETF)
- QQQ/VGT/IXN(ハイテクETF)
- GOOG(個別銘柄:グーグル)ハイテク
- PG(個別銘柄:P&G)生活必需品
- UL(個別銘柄:ユニリーバ)生活必需品
- KO(個別銘柄:コカコーラ)生活必需品
- DHR(個別銘柄:ダナハー)ヘルスケア
- JNJ(個別銘柄:ジョンソン&ジョンソン)ヘルスケア
- UNH(個別銘柄:ユナイテッドヘルス・グループ)ヘルスケア
- MCD(個別銘柄:マクドナルド)消費財・サービス
- NKE(個別銘柄:ナイキ)消費財・サービス
- NEE(個別銘柄:ネクストラ・エナジー)公益事業
- SO(個別銘柄:サザン)公益事業
- VIG(連続増配ETF)連続増配
- AGG/BLV/VCLT(米国国債・社債 債券ETF)
- BNDX(全世界債券ETF)
- 金現物
- 金/銀/金鉱ETF(GLD/GLDM/純銀信託/GDXほか)
- DBA/MOO/DE(農業関連のETFおよび、個別銘柄:DE(ディアー))
- XLRE(不動産リート ETF)
- BTC(ビットコイン)←現在0円
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アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ (ウィザードブックシリーズ) |
分散しすぎの件に関しては、大きな課題のため、2021年中には、少し整理したいと思います。
もっとも割合が大きいのは、「金/銀/金鉱ETF」29%、そして「金現物」19%。
10月、11月の下落相場でも、金銀を継続的に書い続け、現在一時的に投資をしすぎている状態ですが、今年以降は一切買わずに、含み益分を少しずつ売却していき、20%程度まで割合を減らしていく予定。
2021年に売れなくても、10年でも20年でも持ち続けるから問題なし。
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個別銘柄でもっとも保有しているのは、「P&G」9%。
「ユニリーバ」4%とあわせて、日用品に13%と割合高く保有しております。
どちらもグローバル起業ですが、「P&G」は米国メイン、「ユニリーバ」は欧州メインのため、リスク分散してます。
このような生活必需品セクターは、長期投資の鉄板ですよね。
ハイテク銘柄や優良銘柄「ナイキ」の割合がやや少なめですが、これは12月中に利確したためであり、実は昨年かなりもうけさせていただきました。1〜3月ごろに調整が入りそうな気がして。
ハイテク銘柄の調整局面があれば、しっかりと拾っていきたいと考えてます。
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債券の割合も、合計6%と低いため、今年末には20%まで増やしたい。
個人的に注目しているのは農業銘柄。
世界的な人口増加やコロナ危機により、食料危機問題が加速していくと思いますので、リスク分散としてさらに割合を増やしていきたいと考えてます。
金融、石油および仮想通貨(暗号資産)への投資は(VTなどETFを除き)しておりません。
ビットコインは想像以上に底堅いので、3%程度短期で持ってもありかなとも思ってます。
調整局面がきてからかな。
明日から株式市場も開くし、ワクワクがとまらない〜。
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