iDeCo積立投資:運用成績(2023年5月23日結果)

 

iDeCo

企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者もiDeCo加入できる

2022年10月1日から企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件緩和が行われ、企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入できるようになりました。

(注:各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。また、掛金が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと、が必要となります。)

詳細は、引用元のSBI証券サイトより

https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/


 

iDeCo運用成績(2023年度)

投資対象(ETF)

企業型DCではある程度守りのポートフォリオで投資運用しておりますが、

iDeCoでは

への投資を継続しております。

 

運用成績

2023/1/19: -15.7%

2023/2/20 : -6.2%

2023/3/22 : -7.6%

2023/4/19 : -1.9%

2023/5/19 :  0.7%

 

iDeCo開始してから約5ヶ月。

ついに、プラス転換することができました!

 

はっきりいって、ほぼ為替の影響だけかもしれませんが、とりあえず、すでに保有している資産がプラス転換すること自体は良いことなので、素直に喜びたいと思います。

 

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