投資ポートフォリオ公開：米国→全世界シフト(2021-01-09付)

株式投資のポートフォリオを公開。

１月はほとんどの株が上昇、金・銀も一時的に急上昇があり、利益確定売りをして、戦略的にポートフォリオの見直しをすることができました。

 

IPO銘柄や超短期の銘柄など、1％以下の保有銘柄は、除いてます。悪しからず。

 

だいぶスリムになりました。

まだ分散しすぎといわれるかもしれませんが（笑）

 

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１２時から右まわりに

1. VT（全世界株式ETF）　10％
2. GMF/XSOE（アジア新興国株式ETF）3％
3. IXN（グローバルテクノロジーETF）ハイテク　5％
4. GXTG（マルチテーマ成長株ETF）ハイテク　1％
5. DDD（個別銘柄：スリーディー・システムズ）ハイテク　1％
6. VDC（米国生活必需品ETF）生活必需品　1％
7. PG（個別銘柄：P&G）生活必需品　10％
8. UL（個別銘柄：ユニリーバ）生活必需品　5％
9. KO（個別銘柄：コカコーラ）生活必需品　2％
10. VHT（米国ヘルスケアETF）ヘルスケア　2％
11. JNJ（個別銘柄：ジョンソン＆ジョンソン）ヘルスケア　2％
12. MCD（個別銘柄：マクドナルド）一般消費財　4％
13. NKE（個別銘柄：ナイキ）一般消費財　2％
14. BYND（個別銘柄：ビヨンド・ミート）一般消費財　1％
15. VPU（米国公益事業ETF）公益事業　3％
16. SO（個別銘柄：サザン）公益事業　1％
17. AGG/BLV/VCLT（米国国債・社債 債券ETF）　5％
18. BNDX（全世界債券ETF）　2％
19. 金現物　18％
20. 金/銀/金鉱ETF（GLD/GLDM/純銀信託/GDXほか）　23％
21. XLRE（不動産リート ETF）　1％

 

ビジネスエリートになるための 教養としての投資

＜VT、GMF、XSOE、IXNなど米国以外を含めた全世界型のETFにシフト＞

世の中の流れ、リスクを下げる、GAFA比率を下げる という目的があります。

ITバブル同様に、いつハイテクバブル崩壊が起きるかわからないですからね。

特にVT（全世界株式）の割合を１０％に拡大。

QQQやVGTを売却し、ハイテクはIXNメインにしました。

 

＜下落している高配当銘柄：UL（ユニリーバ）・KO（コカコーラ）を買増し＞

長期保有でパフォーマンスが良いのは、生活必需品セクターやヘルスケア。

ジェレミー・シーゲルさんの「株式投資の未来」という本を読まれた方ならご存知かと思います。

その中でも、個人的には、配当率とリスク変動のなさ、また（コロナ需給で）上がりすぎてるヘルスケアは避けたい思いから、生活必需品セクターを長期投資では重視しております。

ただ、生活必需品セクターのVDCは、たばこなど将来的に投資に向かない業界も含まれるため、個別銘柄をメインで投資しております。

ULもKOも配当率は３％以上。下落でキャッチできて大満足です。

 

投資で一番大切な20の教え　賢い投資家になるための隠れた常識 (日本経済新聞出版)

＜公益事業セクターのVPUを大量購入＞

コロナ前の株価に戻ってない公益事業に投資。

３％以上の配当金目当てでもあります。

また、ESG・再生エネルギー部門で今後の株価上昇が見込めるNEE（ネクストラ・エナジー）の比率がもっとも高いところも魅力ですね。ただし、ESG投資は期待先行状態で、今後の経営として収益がみこめるのかどうかは疑問もあるので、個別銘柄としてのNEEへの投資はやめました。配当金もすくないですしね。

 

＜金・銀比率を48％→41％に減少、債券比率を6％→7％に拡大＞

金・銀価格が上昇してくれたので、一部利益確定し、債券に投資しました。

現在は調整中ですが、今後も何度となく、金・銀の上昇局面は必ずやってくると思いますので、含み益を少しずつ債券にシフトしていきたいと思います。

バブル崩壊なんか起きたら、株、しかもハイテクだけ投資だと、何年も大量の含み損抱え続けることになり、資産も精神的な面でも崩壊してしまうので、金や債券への投資は、とっても大事だと考えてます。

継続的に負けない投資し、FIREをめざします。

 

日本一カンタンな「投資」と「お金」の本